BaaS как инструмент роста бизнеса
У пользователей теперь есть возможность не только оплачивать покупки, но и, например, оформлять рассрочки прямо в приложении маркетплейса или сервиса доставки еды. Для реализации таких функций компаниям не нужно получать банковские лицензии — все благодаря модели Banking as a Service (BaaS, «Банк как сервис»).
В России сегодня действует 301 банк и 57 небанковских кредитных организаций — примерно в два раза меньше, чем 10 лет назад. По итогам 2026 года число банков может опуститься ниже 300 организаций на фоне слияний и поглощений, а также отзыва лицензий у части игроков из-за нарушения законодательства.
Как известно, для банков в стране предусмотрено два типа лицензий — универсальная, которая выдается игрокам с капиталом от 1 млрд руб., и базовая — от 300 млн руб. (с ограничениями на сложные международные и инвестиционные операции).
В июне 2026 года ЦБ РФ предложил увеличить эти лимиты: до 3 млрд руб. для универсальных лицензий и до 1 млрд для базовых. Инициативу в ЦБ РФ объясняют увеличением масштабов банковской деятельности в стране, усложнением финансовых операций и ростом затрат на информационные технологии.
Однако требования к капиталу — не единственная сложность для игроков, которые хотят работать на этом рынке. Нужно наладить управление рисками, позаботиться об информационной безопасности и антифроде, научиться формировать отчетность для регуляторов. Для каждого направления нужны опытные специалисты, и такие компетенции невозможно найти быстро. При этом планка постоянно поднимается: например, ЦБ планирует ужесточить требования к оценке финансового положения компаний-заемщиков.
В итоге на российском рынке наблюдается разрыв: бизнесу нужно все больше банковских функций, но становиться самостоятельной кредитной организацией — долго и дорого. И именно этот разрыв закрывает модель Banking-as-a-Service.
Кому нужен банк как сервис
BaaS, — это модель, которая позволяет компании встроить банковские функции в свой продукт без необходимости создавать инфраструктуру с нуля. Технологический партнер в сотрудничестве с банком, у которого уже есть финансовая лицензия, предоставляет бизнесу платежные модули, обрабатывает переводы и возвраты, отвечает за комплаенс и информационную безопасность. Клиент BaaS-провайдера запускает финансовый сервис по модели white label, то есть под собственным брендом.
Все операции выполняются через защищенные API-запросы. Это специальные команды, с помощью которых информационные системы компании-клиента, технологического партнера и банка автоматически и безопасно обмениваются сведениями.
По данным одного из недавних исследований, объем мирового рынка BaaS увеличится с 28,9 млрд долларов США в 2026 году до 126,6 млрд долл. в 2035 году. В отчете отмечается, что главные драйверы роста: растущий спрос на встроенные финансовые инструменты в нефинансовом секторе, нормативные акты в сфере открытого банкинга и развивающаяся экосистема финтех-стартапов, которая нуждается в готовой банковской инфраструктуре.
Прежде всего BaaS актуален для бизнеса, у которого платежи и финансовые сервисы — часть основного продукта. Однако это не только финтехи, но и, например, маркетплейсы и классифайды. Таким площадкам необходимо автоматически распределять деньги между несколькими продавцами или исполнителями услуг, удерживать собственную комиссию, проводить возвраты, осуществлять безопасные сделки (когда средства удерживаются платформой до подтверждения обоими участниками).
В России это огромный рынок: совокупные продажи трех крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — в 2025 году составили 8,6 трлн руб., рост 32,2% год к году. При этом объем рынка нишевых (специализированных) маркетплейсов достиг 990 млрд руб., увеличившись на 22% за год.
Еще один интересный пример — сервисы платформенной занятости. Речь идет о цифровых онлайн-платформах, которые выступают посредниками между исполнителями услуг и их клиентами. Они помогают находить заказы, автоматизируют коммуникацию, берут на себя проведение оплат. Именно для массовых выплат им нужны BaaS-провайдеры. Рынок платформенной занятости в России растет вместе с количеством самозанятых: его объем уже превысил 239 млрд руб., а к 2028-му при оптимистичном сценарии может достигнуть 500 млрд руб.
BaaS позволяет финтехам, маркетплейсам, сервисам платформенной занятости и другим игрокам запускать финансовые инструменты за недели вместо нескольких месяцев или даже лет, а затем гибко масштабировать их по мере роста бизнеса — например, выпускать брендированные карты и подключать рассрочку. За счет комиссий и дополнительных сервисов компания получает новые источники выручки, увеличивает средний доход с клиента и удерживает пользователей внутри собственной экосистемы.
Финансовый конструктор для бизнеса
BaaS-платформы предлагают бизнесу широкий набор функций, в который могут входить:
• Переводы между физическими лицами;
• Автоматизация платежей и возвратов, в том числе — обработка рекуррентных платежей в подписочных сервисах;
• Отчетность и аналитика как для самой компании, так и для налоговых и других регулирующих органов;
• Управление аккаунтами пользователей, включая KYC-проверку и хранение документов;
• Безопасность и комплаенс (например, антифрод-системы и шифрование данных)
• BNPL-сервисы для оплаты частями, виртуальные карты и так далее.
Однако ценность BaaS — не только в разнообразии модулей, но и в возможности соединять их в разные продуктовые конфигурации.
Из одних и тех же компонентов можно собирать совершенно разные сценарии. Например, модуль оплаты физическим лицам в одном продукте становится частью зарплатного сервиса для платформенной занятости, в другом — инструментом перечисления страхового возмещения, в третьем — способом выплаты кешбэка или вознаграждения участникам программы лояльности. А в микрофинансовой организации тот же компонент может использоваться при выдаче займа.
Однако финансовый продукт дает конкурентное преимущество бизнесу только тогда, когда органично вписывается в его процессы. Так что BaaS-провайдеру недостаточно поставлять отдельные API. Он должен понимать клиентский путь и экономику продукта и выступать в роли «финтех-бутика» — технологического интеллектуального центра. Клиент формулирует бизнес-задачу, а поставщик собирает под нее инфраструктуру из своих модулей.
Такой подход мы и выбрали в Paygine. Он позволяет, с одной стороны, переиспользовать уже готовые решения в разных сценариях, а с другой — гармонично встраиваться в бизнес конкретной компании.
Залог успешного BaaS-проекта
При реализации BaaS-проектов компании часто допускают две ошибки:
1. Пытаются запустить как можно больше функций за раз: платежи, карты, BNPL и так далее. Но успех это не гарантирует. Если компания не понимает, какую проблему клиента решает финансовый сервис и как он влияет на экономику бизнеса, BaaS просто не окупится. Удачные проекты начинаются с одной грамотно сформулированной гипотезы. Компания, например, автоматизирует выплаты исполнителям, проверяет, как этот инструмент работает на практике, и только потом запускает масштабирование.
2. Недооценивают регуляторные требования. При подключении BaaS лицензированный банк действительно берет на себя большую часть комплаенс-вопросов: он отвечает за проведение операций, финансовый мониторинг, отчетность перед регулятором. А технологический партнер обеспечивает API-интеграцию, обработку запросов, защиту и передачу данных, доступность инфраструктуры.
Однако компания-клиент по-прежнему несет ответственность — за достоверность передаваемых банку сведений, корректный расчет выплат и комиссий, получение согласий на обработку персональных данных и в целом исполнение обязательств перед пользователями. Так что еще до запуска BaaS-проекта важно зафиксировать роли участников и порядок обмена информацией.
Успешный BaaS-проект строится не вокруг количества подключенных финансовых функций. Его основа — понятный пользовательский сценарий, поэтапное масштабирование и тесное взаимодействие бизнеса, технологического провайдера и банка на всех этапах.
